Manter a lucratividade das corretoras, fomentar o uso de tecnologia entre conselheiros e aumentar a aceitação de documentos digitais são alguns dos principais desafios enfrentados atualmente pelo setor de Gestão de Patrimônios. Entenda melhor o cenário em que o setor está inserido atualmente:
Lucratividade: corretoras visam a manutenção da rentabilidade, mesmo com as margens de lucro cada vez menores devido à quantidade de partes envolvidas no fornecimento, o que elimina parte das taxas.
Tecnologia: o avanço tecnológico é uma das apostas para reduzir custos operacionais com o intuito de absorver o crescente custo de requisições regulatórias.

Adoção de tecnologia: neste cenário, a adoção da tecnologia por conselheiros financeiros deve ser estimulada ao mesmo tempo em que o número de fundos que aceitam assinatura eletrônica e documentos enviados digitalmente deve aumentar.

Com a adoção dos serviços de DTM da DocYouSign o setor pode experimentar diversos benefícios.
Abaixo listamos os principais deles:

Abertura de novas contas
• Acelerar tempo de ativos sob gestão
• Eliminar formulários incompletos
• Criar trilhas de auditoria automáticas

Serviços de transição
• Redução de tempo e atrito para assessores em suas transferências de livros de negócios
• Acelerar tempo de transição e aumentar ativos sob gestão
• Reduzir reprocessamento de documentos

Manutenção de conta
• Reduzir reprocessamento de documentos
• Criar trilhas de auditoria automáticas
• Reduzir custos operacionais

Transferência bancária
• Acelerar velocidade de transações
• Melhorar experiência dos clientes
• Reduzir riscos devido à redução de erros e aumento de compliance

Workflow de auditoria interna
• Garantir trilha de auditoria
• Reduzir custos operacionais de execução
• Aumentar visibilidade e rastreamento de documentos em tempo real

Cases de sucesso:
Experiência do cliente – LPL Financial
• Alcançou processamento straight-through
• Solução totalmente mobile
• Visibilidade end-to-end

ROI – Charles Schwab
• Acelerou integração e abertura de contas
• Significante redução no turnaround time e reprocessamento de documentos

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